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2021年理财咨询服务合同范本【通用版】

发布时间:2021-09-17
    随着网络时候的来临,企业的经营离不开对服务对象的了解,因此,许多企业会需要由信息服务公司为自己收集相关的信息,现在很多家庭为了理财也会请专业的理财师来帮助自己,那家庭理财咨询合同要怎么写呢?下面,小编为您讲解有关内容,欢迎阅读。

  2021年理财咨询服务合同范本【通用版】

  甲方:_____________________

  乙方:_____________________

  公司地址:_________________

  公司电话:_________________

  传真:_____________________

  经甲方双方平等协商,现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议:

  一、甲乙双方根据平等互利的原则,由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。

  二、甲方的权利和义务

  1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)。并根据甲方和市场的变化,指导甲方及时调整投资理财规划。

  2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求,特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式,提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。

  3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

  4.可登录公司网站http://www._________(网络实名:_________网),享受家庭理财有关问题的咨询与服务(请输入密码进入)。

  5.可通过提前预约,与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

  6.甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元,会员费按年度一次性收取。从入会第2年起,按每月_________元交纳会费,会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。

  7.免费赠送价值_________元的私人理财图书一套,包括:_________。

  8.甲乙双方签订本协议,甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员,甲方有权享有本合同规定的各项权利。

第1页理财咨询服务合同范本【通用版】

  三、乙方的权利和义务

  1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内,为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内,乙方将修正稿再次发给甲方,直至甲方认可。

  2.乙方根据甲方约定,定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式,为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。

  3.甲方登录_________网进行家庭理财咨询,乙方应在2个工作日内(节假日顺延),通过_________网予以回复。

  4.乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。

  5.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。

  6.乙方有义务为甲方保守机密。

  7.乙方有根据本合同规定,收取会员费(即家庭理财咨询费)的权利。一个年度终结,若甲方不再交纳会费,乙方将终止对其的后续服务。

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大律师网提示:范本有风险,使用需谨慎,法律是经验性极强的领域,范本无法思考和涵盖全国,最好找专业律师起草或审核后使用。

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