2021年家庭理财协议【标准版】

　　甲方：___________________________

　　乙方：___________________________

　　公司地址：_______________________

　　公司电话：_______________________

　　传真：___________________________

　　根据有关法律、法规，本着平等互利的原则，甲、乙双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议，特订立本协议书。

　　一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。

　　二、甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。

　　风险告知:在签订合同时，应明确合作的费用及支付方式，这样才能避免后期因费用问题产生不必要的麻烦。

　　三、合作的费用及支付方式

　　甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。

　　从入会第2年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。

　　风险告知:应明确约定甲乙双方各方的权利和义务，以免后期出现扯皮的情形，发生合同纠纷。
　　再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一-致， 各方的权利义务条款也不一致， 应根据实际情况进行拟定。

　　四、甲方的权利和义务

　　1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭投资理财计划书，并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。

第1页家庭理财协议【标准版】

　　2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的实时价格等)。

　　3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

　　4.可登录乙方公司网站，在合同期限内享受家庭理财有关问题的咨询与服务。

　　5.可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

　　五、乙方的权利和义务

　　1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后______个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。经甲方反馈意见后_______个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。

　　2.乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。

　　3.甲方登录_________网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内(节假日顺延)，通过_________网予以回复。

　　4.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。

　　5.乙方有义务为甲方保守机密。

　　6.乙方有根据本合同规定，收取会员费(即家庭理财咨询费)的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。