四川智见成律师事务所系四川省司法厅批准成立的一所以金融证券、投融资并购、资产重组、国企改制、企业风险管控等民商事法律业务为主的综合性律师事务所，为四川省国资委中介机构备选库入库单位，并取得军工涉密业务咨询服务安全保密条件资格和银行间市场交易商协会会员资格。

　　四川智见成律师事务所以公司化运营管理为显著特点，本着【全面、专业、高效、精致】的服务理念，以其广泛的服务覆盖能力和专业精致化的服务水平，致力于成为客户的专业智囊和战略伙伴，为客户提供优质高效的专业法律服务，用智慧、远见，成就梦想。

　　四川智见成律师所主要业务范围包括股票发行与上市、金融业务、投融资及并购、公司治理与风险控制、企业改制重组与产权交易、房地产与建筑工程、外商投资并购、知识产权保护等民商事法律事务。现设有金融证券部、公司事务部、房地产与建设工程部、知识产权部、政府法律事务部、涉外法律事务部、诉讼仲裁部等部门，并成立有并购、税务、破产重整、中小企业投融资等专门小组。除了在传统的民商事业务领域具有丰富的执业经验和创新能力外，智见成律师还致力于新兴业务领域和市场发展动态的研究，包括私募股权融资及风险投资、杠杆收购、中小企业投融资、不良资产处置、金融衍生产品、资产证券化等法律事务，以保持在民商事业务领域的专业优势。

　　四川智见成律师事务所长期专注于资本市场和投融资领域的法律实践和研究，曾为诸多国有大中型企业提供过法律服务，在资本市场具有丰富的执业经验和杰出的工作业绩，曾先后为十余家国资系统的公司公开发行股票上市和再融资提供过专项法律服务，并参与了上百家企业(包括诸多国有企业)的新股发行上市、改制重组、并购及融资项目，不仅开拓性地承办了四川首批国有控股上市公司股权分置改革、国内首家国有控股上市公司的股票期权激励方案及首批非公开发行业务，并在债权转股权、换股式收购、债券发行等创新类金融证券业务领域，进行了大胆尝试，确立了智见成律师事务所在证券发行上市、投资融资、改制重组、收购与兼并、公司治理与风险控制等领域的专业优势。

　　智见成律师事务所的客户群不仅有国有大中型企业和政府部门，也包括外资企业和新兴的民营中小企业。在帮助各类企业完善治理结构、规范内部管理、强化风险控制方面，以及创新商业模式、科学产业布局、推动品牌扩张、提高市场竞争力方面，智见成律师事务所发挥着积极重要的作用，并愿意成为您发展过程中，一路相伴，见证成功的忠实伙伴。

　　二、【客户与业绩】

　　智见成律师拥有一支在证券资本市场和金融领域具有丰富经验的专业团队，曾为诸多国有大中型企业和机构投资者提供过全方位的法律服务，同时也协助过众多募资企业从初创、发展壮大直至发行上市。

　　智见成律师经办了为数众多的项目，类型涵盖初创、成长、扩张和并购各阶段，并涉及股权、债权和夹层融资等各种形态。

　　在实践中，我们可以为客户设计合理的投资交易结构，以适应中国独特的法律法规环境。在不少项目中，智见成的律师团队作为主导律师协调和负责跨数个领域的法律服务，深受客户的好评。

　　我所及主要律师提供过或正在提供服务的主要客户如下：

　　(一)上市企业证券专项法律服务

　　四川成渝高速公路股份有限公司(H股)

　　四川路桥建设股份有限公司

　　四川沱牌曲酒股份有限公司

　　泸州老窖股份有限公司

　　四川明星电力股份有限公司

　　乐山电力股份有限公司

　　四川广安爱众股份有限公司

　　四川泸天化股份有限公司

　　四川圣达股份有限公司

　　四川双马水泥股份有限公司

　　重庆太极制药股份有限公司

　　四川美丰化工股份有限公司

　　四川前锋电子股份有限公司

　　四川天一科技股份有限公司

　　四川禾嘉股份有限公司

　　四川方向光电股份有限公司

　　四川银山化工股份有限公司

　　东方锅炉股份有限公司

　　北京国信地产股份有限公司

　　重庆三峡水利股份有限公司

　　(二)改制重组、投资并购、常年顾问等法律服务

　　四川光恒通信技术有限公司

　　四川省艾普网络股份有限公司

　　成都九华圆通科技发展有限公司

　　成都华日通信技术有限公司

　　绵阳市勇辉生态农业股份有限公司

　　成都托展新材料股份有限公司

　　成都新朝阳作物科学有限公司

　　成都宏明电子股份有限公司

　　四川友嘉食品有限公司

　　四川华拓光通信股份有限公司

　　成都力星汽车销售有限公司

　　四川望京房地产开发有限公司

　　成都其士房地产发展有限公司

　　成都世代锦江国际酒店公司

　　成都医学院

　　成都安能捷电器有限公司

　　四川省满福坝投资管理有限公司

　　四川省鑫福矿业股份有限公司

　　四川川大华西药业股份有限公司

　　中国医药集团四川抗生素研究所

　　四川省电力公司

　　四川启明星控股有限公司

　　国家水利水电建设集团公司

　　阿坝州水电开发总公司

　　国家电力公司成都水电堪测设计研究院

　　四川川大鲁能科技发展有限公司

　　四川卧龙鲁能中华大熊猫股份有限公司

　　四川川大能士信息安全有限公司

　　四川绿色药业股份有限公司

　　四川路桥川交有限责任公司

　　雅安碧峰峡旅游开发有限公司

　　四川大学华西医科大学制药厂

　　信息产业集团第十研究所

　　遂宁市商业银行股份有限公司

　　(三)为下列外资企业提供过法律服务

　　微软(中国)有限公司(美国)

　　商业软件联盟(BSA)(美国)

　　智管软件(中国)有限公司(澳大利亚)

　　欧太福顾问服务(成都)有限公司(西班牙)

　　凌阳科技(成都)有限公司(台湾)

　　纵横壹旅游有限公司(台湾)

　　布鲁克(成都)工程有限公司(瑞士)

　　海纳私人控股有限公司(新加坡)

　　三、【历史与荣耀】

　　(一)发行上市业务

　　本所骨干律师曾供职于为中辰律师事务所(该所为四川省体改委下四川省证券与投资律师事务所改组分立而成)，并主要从事四川省内(含重庆)企业改制、证券发行上市与上市公司持续服务业务，服务企业达数十家，在当时市场份额中拥有绝对优势。在改制重组及上市项目中，经办律师担负起了改制重组方案及流程设计、同业竞争与关联交易处理、资产划转与处置、资产评估与折股、主营与辅助业务的分离、募投资金使用、员工安置等系列重大事项的处理。2017年2月，智见成律师担任法律顾问的成都托展新材料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。

　　(二)上市公司法人治理规范

　　1998年前后，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》及稍晚发布的《上市公司治理准则》，本所主要律师几乎负责指导修改了当时四川(含重庆地区)地区上市公司的全部章程和股东大会、董事会及监事会专项议事规则，辅助建立了上市公司独立董事制度、上市公司董事、监事选举中的累计投票制度、董事会向股东发起的征集投票权制度、网络投票制度，在公司的法人治理结构规范建设中，作出了突出的贡献，并积累了丰富的经验。

　　(三)并购与重组业务

　　智见成律师参与过若干类型的并购重组业务，具体如下：

　　间接收购案例：四川省电力公司收购阿坝州水利电网资产经营公司(通过收购控股公司达到间接收购和实际控制人变更目的);

　　招投标、竞价复合式股权收购案例：泸州老窖控股华西证券的系列收购案(分别启用了投标方式取得第一大股东股权，举牌竞价及启动股东优先权收购等多起收购，并最终实现控股);

　　换股式收购案例：四川光恒通讯收购四川飞普;

　　债权转股权案例：绿色药业债转股、四川水电投资集团公司将农网改造资金批量转为股权或债权事宜;

　　其他：国家电力公司成都水电堪测设计研究院改制项目;西南化工研究设计院(隶属化工部昊华集团)所属天科股份上市公司的股权重组;中国医药集团清算处置四川抗生素研究所项目;国家电网四川省分公司系统内多起并购重组项目;川投集团的乐山新光硅业股权转让项目;四川路桥集团与地方铁路集团组建方案论证。

　　2016年初，在智见成律师专业团队的协助下，九鼎投资通过其旗下基金成功收购西南地区老牌军工企业成都宏明电子股份有限公司。

　　(四)股份公司募集设立经验

　　原国有企业以公开募集方式设立股份有限公司，属于当时最典型一种改制，也是复杂程度和难度最大的一项改制。智见成律师早期承办的项目基本上均以公开募集方式设立股份有限公司。1998年，根据中国证监会的规定，拟上市企业均需先发起设立股份公司，辅导一年后方可申请发行上市。此后，除国务院特殊批准外，一般均为发起设立方式设立的股份公司。故在股份公司设立方面，智见成律师具有办理股份公司公开募集设立方面的经验。

　　(五)积极参与并推进股权分置改革

　　2006年前后，智见成律师参与并办理了约十余起股权分置改革项目，其中不少为国有控股上市公司，包括泸州老窖、沱牌曲酒、广安爱众、乐山电力、明星电力等。其中，泸州老窖为四川首家启动股权分置改革的上市国有控股企业，并首次提出市值考核概念。此外，在办理从异地收购并迁入四川地区(当时正值办理过程中)的上市公司四川圣达股权分置改革项目过程中，为解决因网络投票未获得通过，而通过征集投票权方式现场投票通过等系列问题，智见成律师出具的补充法律意见书成为深圳证券交易所窗口指导格式。

　　(六)上市公司股权激励

　　为了推动国有及国有控股企业的快速发展，智见成律师在泸州老窖的高管持股及股票期权激励项目中，进行了早期的尝试，取得了一定的推广示范效应，并率先提出了市值管理概念(股票全流通后以股票市场价值作为评定其业绩的主要指标)。此外，智见成律师还参与了创业板首批上市公司金亚科技的股票期权激励方案的制订。

　　(七)小平百年诞辰献礼工程

　　2004年，在智见成律师的主导下，作为小平百年诞辰献礼工程，广安爱众发行上市业务取得了圆满成功，企业获得资本市场带来的发展机遇。作为一家县级小水电企业能够在较短时间获得上市，除受益于一些特别因素外，更在于中介机构与企业的突出能力。

　　(八)资本创新服务能力

　　创新是资本及证券律师的生命，唯有不断创新，才有足够的生命力和竞争力。智见成律师在办理一般性资本证券业务的同时，还办理了多起具有开创性的项目。如协助沱牌曲酒发行银行间的短期融资券业务;协助泸州老窖启动了非公开发行后的第一批定向增发，并成功的将经销商与生产商形成共同的利益体，奠定了泸州老窖之后的经销商共同利益联盟基础关系，并实现快速发展。此外，还有多起开创性的收购或重组案例，如四川光恒通信与飞普科技的换股收购;绿色药业与债权人的债权转股权项目等，在2012年底承办的明星电力吸收合并案中，示范性的完成了被合并主体下属多家子公司股权直接变更的案例。

　　综上，智见成律师见证并全面参与了我国资本市场的发展，帮助众多大中型企业建立了科学合理的现代企业治理架构，培养和树立企业家的资本战略意识，在企业资产的整合与处置方面提供了卓越高效的处置方案，并协助众多企业进入资本市场，募集大量资金投入地区经济建设。

　　四、【服务优势】

　　作为一家区域性专业化律师事务所，我们将本着【全面、专业、高效、精致】的原则，为您提供全面化和专业优质的法律服务。

　　(一)专业服务优势

　　随着国家法律法规和各项政策规定的不断完善，各类企业的法律事务也逐渐增多，律师事务所的专业分工也越来越细，而我所凭借在保持金融资本市场丰富经验和在国资系统的杰出工作业绩的同时，以律师专业服务为特点，并形成证券、并购、金融、房地产、涉外、知识产权、争议解决、刑事辩护等专业类别，以保持“术业有专攻”的专业化律师特点。

　　(二)本土化优势

　　作为本土优秀律师事务所，我们在沟通、效率、服务等方面具有天然优势。首先，在沟通的快捷性和充分性方面，我所较外地所更容易实现现场讨论和交流，能够更加充分的获取客户信息和贴近内心，了解其多元化需求;其次，在工作效率方面，我所律师办公地点位于成都，便于与四川本地客户随时进行沟通交流，具有即时沟通解决问题的能力，而外地律师则由于文件、信息传递不便、沟通麻烦成本较高、内部决策程序复杂等因素，致服务效率低下。第三，在业务承办范围方面，外地所通常会选择具有明显优势的业务，如证券、投融资、房地产、大额诉讼等优质业务，而碍于成本等因素，不愿服务于报酬不高的其他常规性业务，故客户难以获得综合全面的法律服务。第四，对当地企业内外部环境更加熟悉，对行政机关、司法机关及工作人员的沟通更加便利。

　　作为本地律师事务所，我们在加强本土化优势的同时，为了保持对国际动态的关注，我们不定期开展与国内优秀同行、学者的交流合作及跨行业交流，致力于成为区域性有较高影响力的律师事务所。

　　(三)全面服务优势

　　我所与其他律师事务所的最大区别是实行公司制的管理模式，我所实行统一收接案，根据客户需求指派专业律师、统一质量考核监督。该模式的启用，有利于专业化分工，加强专业领域的关注深度和熟悉程度，避免“万金油”律师一人包揽，对专业领域浅尝即止，事事不精的不足，亦有别于小团队律师看似多人服务，实则团队业务能力单一的缺陷。

　　本所运营管理模式的设计，不仅有利于满足客户多方面的业务需求，亦有利于律师的专业成长和服务定位。我们相信，唯有不断加强专业能力的提升，才有赢得未来市场的机会。

　　五、【服务类别】

　　(一)常年法律服务

　　1.根据公司经营管理的需要，提供日常法律咨询和法律意见，帮助公司分析判断所涉法律事务，规范公司的经营管理;

　　2.协助、指导公司建立规范的法人治理结构，协助公司做好对旗下所属企业的管理工作;

　　3.协助公司起草、审查和修改各种合同、协议、声明、确认书等法律文件，代表公司对外出具律师函、法律意见书等法律文书;

　　4.根据公司的需求，提前介入各项投资活动，参与经济项目考察、谈判工作，列席重大会议，为公司相关决策事项提供法律意见和工作建议;

　　5.协助公司审查、修改、制定公司章程和经营管理等方面的规章制度;

　　6.协助公司做好内部人事管理、监察工作，预防和减少劳资纠纷，协助公司做好对侵犯公司利益事件的处理;

　　7.就公司经营过程中进行法律风险和经营风险的预测与防范，提出法律意见与对策;

　　8.根据公司需求对管理层及员工进行相关法律知识培训;

　　9.提供与公司行业密切相关的法律、法规、政策等法律信息;

　　10.协助公司处理与政府有关部门的工作事宜;

　　11.根据公司需要，配合公司做好对公司重要客户的法律咨询和商务咨询工作，以提高公司对外综合服务能力。

　　(二)改制重组及投融资法律事务

　　受企业或政府委托，参与国有企业改制重组、各级国有企事业单位改制重组，资产划拨、国有产权交易、股份制改造、上市公司收购、实际控制人变更等重大改制重组或投融资并购事宜。包括可行性分析论证、方案及程序设计、法律文书制定、尽职调查、投融资安排、重大法律事项见证、法律意见书的出具等全程法律服务。

　　(三)证券发行及上市法律事务

　　为公司提供股份公司改造，包括改制重组、上市辅导、法人治理规范、股份制改造，并根据企业实际情况，为其制订资本市场进入方案，面向主板、中小板、创业板、新三板和区域性产权交易市场，助力企业进入各层次资本市场。

　　(四)诉讼、仲裁法律事务

　　我所律师团队多为熟悉金融证券业务，擅长民商事法律业务的资深律师，部分律师曾具有在公、检、法等司法机关工作背景，具有丰富的诉讼经验，先后办理过数百起民商事和刑事诉讼案件，特别擅长处理重大、复杂、疑难的经济类案件。针对客户面临的法律纠纷和潜在风险，我们可通过对纠纷解决机制和方式的恰当选择，尽可能的为客户挽回损失，保障客户的最大利益，维护正常的生产经营秩序和良好的社会形象。

　　六、【高级合伙人介绍】

　　我所现实行公司制管理模式，在服务上本着【全面、专业、高效、精致】的服务原则，以高级合伙人为核心，构建并形成了全面法律服务覆盖能力。